Энергетический сектор акции сша

Обзор акций энергетических компаний США

us energy

Главное Hide

С момента падения цен на нефть в 2014 году, энергетический сектор был наиболее стабильно падающим на рынке. Последние несколько лет были не самыми удачными, так, за 2019 года энергетический рынок вырос всего на 5,8%, по сравнению с этим же периодом в предыдущем году, в то время как индекс S&P 500 вырос почти на 30%. Однако, акции американских энергетических компаний остаются привлекательными для инвесторов благодаря высокой дивидендной доходности.

Рынки энергетики приносят более 4% дивидендов, что в два раза больше, чем доходность сектора за последние 20 лет. Поэтому сегодня мы рассмотрим лучшие энергетические акции США для покупки в этом году.

Phillips 66 Partners (PSXP)

Акции этой компании, даже несмотря на 42% ралли в 2019 году, являются одними из наиболее выгодных для инвесторов. Phillips 66 Partners ориентирована на «среднюю» часть нефтегазового бизнеса: компании, занимающиеся транспортировкой, хранением или переработкой сырьевых ресурсов. PSXP – мастер-партнер с ограниченной ответственностью (MLP), который выплачивает 90% дохода инвесторам в виде дивидендов, но за это не платит корпоративные налоги.

Phillips 66 Partners владеет трубопроводами, нефтехранилищами, терминалами и перерабатывающими заводами, благодаря чему корпорация получает стабильные платежи от нескольких крупнейших сланцевых производителей в США. К тому же, у PSXP есть доступ к быстрорастущим местам добычи, например, бассейну Анадарко.

Цена акции: 42$

Доходность дивидендов: 8%

Enterprise products Partners L.P. (EPD)

Холдинговая компания, еще один мастер-партнер с ограниченной ответственностью, привлекательный для инвесторов благодаря REIT-подобным качествам. Рыночная капитализация Enterprise products Partners L.P. почти в пять раз выше, чем у Phillips 66 Partners, поэтому акции этой компании более безопасны для долгосрочного инвестирования. В распоряжении EPD находится в общей сложности более 62 000 км газовых трубопроводов и 8 500 км нефтепроводов. В сегменте нефтехимической и нефтеперерабатывающей продукции корпорация работает над комплексом изомеризации бутана, фракционированием пропилена.

В 2018 году Enterprise products Partners L.P. заняла 105 место в списке Fortune 500 крупнейших компаний США по общему объему выручки. Доход компании за 2020 год составил 5 миллиардов долларов.

Цена акции: 24$

Доходность дивидендов: 7%

Occidental Petroleum (OXY)

Компания в первую очередь нацелена на разведку месторождений, поэтому, несмотря на большую капитализацию, ее акции являются одними из самых рискованных в энергетической сфере. В 2019 году наблюдалось резко падение OXY – более, чем на 35% и прогнозы по акциям этой компании на ближайшее будущее также не самые лучшие. После покупки Occidental Petroleum другой корпорации по добыче и переработке природного газа – Anadarko Petroleum, OXY распродает некоторые активы, что погасить приобретенные в ходе сделки задолженности. Это привело к тому, что выплаты дивидендов были сокращены.

Американский предприниматель и корпоративный рейдер Карл Айкан, занимающий 24 место в писке Forbes, владеет пакетом акций Occidental Petroleum и поддерживает изменения в совете директоров, а также выступает против сокращения дивидендов. Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway профинансировала выкуп Anadarko, тем самым показав свою уверенность в успешном развитии Occidental Petroleum в будущем. На фоне этих событий инсайдеры стали активно покупать акции OXY.

Цена акции: 29$

Доходность дивидендов: 5%

Chevron Corporation (CVX)

Крупнейшая интегрированная американская корпорация в сфере энергетики, которая располагает месторождениями в США, Австралии и Казахстане, а также занимается добычей, переработкой и транспортировке нефти и газа. Это означает, что Chevron Corporation получает прибыль от бурения, транспортировки, обработки и продажи газа, при этом не сотрудничая с какими-либо посредниками. Диверсификация также обеспечивает относительную стабильность при колебании курса нефти, так как в реальности при падении ее цены заработок нефтеперерабатывающих заводов увеличиваются.

Компании принадлежит сеть автозаправок по всему под торговыми марками «Chevron», «Техасо» и «Caltex», а также 50% акций ведущей американской нефтехимической компании «Chevron Phillips Chemical Company», которая владеет 28 заводами и 2 научно-исследовательскими центрами. Капитализация CVX на 2019 год составляла 221,8 миллиарда долларов. Большей частью акций Chevron Corporation владеют институциональные инвесторы.

Цена акции: 108$

Доходность дивидендов: 6%

Brookfield Renewable (BEP)

Стабильный рост и хорошая доходность в основном присущи компаниям, напрямую или косвенно связанным с добычей и обработкой нефти и газа. Однако, Brookfield Renewable специализируется на возобновляемых источниках энергии: солнечной, ветряной и гидроэнергии. BEP работает на рынке Европы, Китая, Индии и Северной Америки: Колумбии и Бразилии. На 2017 год в собственности компании находились 200 гидроэлектростанций, 100 ветряных электростанций, более 550 солнечных установок и 4 хранилища с установленной мощностью примерно 16 400 МВт.

Brookfield Renewable подписывает долгосрочные контракты по фиксированным ставкам, чтобы обеспечить устойчивость энергии, которую она производит. Поэтому акции BEP торгуются с более разумной FFC, который не так давно вырос почти на 30%.

Цена акции: 48$

Доходность дивидендов: 5%

Crestwood Equity Partners (CEQP)

Акции компании будут привлекательны для инвесторов среднего уровня. Crestwood Equity Partners LP владеет и управляет энергетической инфраструктурой, а также занимается маркетингом, хранением, транспортировкой и логистикой жидкостей для природного газа. Компания имеет перспективу роста среди конкурентов, так, в 2018 году Crestwood Equity потратили 332 миллиона долларов на высокодоходные проекты, что начало приносить ощутимую прибыль уже спустя полгода.

CEQP остаются относительно недорогими акциями даже несмотря на то, что с 2018 года стоимость единицы продукции Crestwood выросла почти в 1,5 раза. Хотя акции резко выросли за последние несколько лет, CEQP все еще остается стабильной и привлекательной инвестицией. Во многом это потому, что долгосрочная устойчивость выплат повысилась.

Цена акции: 30$

Доходность дивидендов: 9%

Diamondback Energy (FANG)

Компания в нефтегазовой промышленности, специализирующаяся в основном на разведке углеводородов в богатом нефтью Пермском бассейне. Оборот Diamondback Energy в 2018 году составил 2 миллиарда долларов. Одно из отличительных качеств компании – низкий для энергетического сектора коэффициент долга к капиталу – 0,3. Доходность дивидендов FANG не очень высокая, так как Diamondback Energy реинвестирует в рост.

С 2017 года FANG скупает активы других компаний, среди которых: Brigham Resources Operating, Ajax Resources, Energen, Guidon Operating LLC и др. Принцип работы Diamondback Energy – расширение нефтересурсной базы за счет преобразования неразработанных запасов, горизонтального бурения и увеличения плотности скважин. Аналитики предполагают высокий рост акций FANG в ближайшие 1-2 года.

Цена акции: 86$

Доходность дивидендов: 1,5%

American Electric Power (AEP)

Крупная американская инвестиционная компания, которая поставляет электроэнергию в 11 штатов для более чем 10 миллионов человек. Она входит в число крупнейших производителей энергии в США и владеет крупнейшей в стране (63 000 км) сетью линий электропередач, которая больше всех остальных вместе взятых, а также солнечными и ветряными электростанциями и рядом гибридных технологий.

Также American Electric Power в нескольких сегментах занимается: передачей и распределением электроэнергии для рознично торговли; разработкой, строительством и эксплуатацией объектов передачи; маркетингом и управлением рисками. Компания является членом Американской Коалиции за чистую угольную электроэнергию. В начале 2020 года акции American Electric Power упали на 20%, однако, в течение последнего времени наблюдается значительный рост, что может стать хорошим вариантом для краткосрочного инвестирования.

Цена акции: 86$

Доходность дивидендов: 3,5%

NextEra Energy (NEE)

Частично коммунальная энергетическая компания, которая предоставляет инвестору максимально выгодные условия. Кроме роста акций в 2019 году на 35%, также поднялся и долгосрочный график NEE.

С помощью дочерних компаний NextEra Energy генерирует большое количество ветряной и солнечной энергии. Корпорация управляет объектами генерации, передачи и распределения энергии, а также инвестирует в активы газовой инфраструктуры и производит ядерную энергию в четырех штатах. Услугами NEE в США пользуется 5 миллионов клиентов. Компания работает в следующих сегментах: Florida Power Company (FPL) NextEra Energy Resources (NEER).

Цена акции: 73$

Доходность дивидендов: 2,5%

Energy Transfer LP (ET)

Среднесрочная MLP-компания, которая благодаря консервативной оценке и высокой дивидендной доходности является одним из лучших вариантов инвестирования в энергетический сектор. С 2019 года Energy Transfer LP: ввела в строй газопровод «Lone Star» и реализовала еще 4 новых проекта, закончила многолетнюю инвестиционную программу, достигла рекордных объемов фракционирования и передачи NGL. Основной ресурс компании – почти 20 000 км платных трубопроводов, которые обеспечивают такую высокую доходность для инвесторов.

Energy Transfer занимается не только транспортировкой и хранением газа и нефтепродуктов но и инвестирует в непрофильные компании. По прогнозам аналитиков, до 2024 года прибыль на акцию вырастет на 17%. Целевая цена ET за этот период – 20$, что обеспечивает огромный потенциал роста.

Источник

9 дивидендных акций для инвестиций в зарубежный энергетический сектор

Акции энергетических компаний на зарубежных рынках

Цены на энергоносители испытали серьёзное давление три года назад. Нефть в 2016 году упала на 27 долларов за баррель. Но после «чёрное золото» утроилось в цене – и многие проблемы, с которыми сталкивается энергетическая отрасль, самоустранились. Акции сектора сопряжены с волатильностью. Нефтяные компании провели сложную работу, чтобы остаться на плаву, упростить операции и сохранить наличные в виде подушки безопасности.

Сейчас над энергетической отраслью нет грозовых облаков и многие компании делят часть прибыли с инвесторами через щедрые дивиденды. Это означает большой доход и хеджирование против будущих откатов.

В этой подборке представлены акции энергетических компаний на иностранных рынках, которые готовы платить инвесторам дивиденды.

1. Exxon Mobil Corp. [NYSE: XOM]

984388874

Крупнейшая энергетическая компания в мире Exxon знакома многим. Она занимается переработкой ископаемого топлива и охватывает весь спектр отрасли: от розничных продаж бензина до разведки морских недр, нефтехимии и производства пластмасс.

2. CNOOC Ltd. [NYSE: CEO]

169398341

Стоимость нефти колеблется регулярно. Но, будучи региональной сверхдержавой под покровительством Пекина, CNOOC остаётся стабильной энергетической компанией с последовательной дивидендной историей. Акции представлены на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому для большинства инвесторов со всего мира завладеть ими относительно просто.

3. Total [NYSE: TOT]

579471636

Европейские компании не последовательны в политике выплаты дивидендов по акциям США. В дело вмешивается ещё и обменный курс. Поэтому стоит понимать, что реальные цифры дохода по дивидендам будут отличаться от номинальных.

4. Schlumberger Ltd. [NYSE: SLB]

928083492

Schlumberger базируется в Хьюстоне. Это важный партнёр нефтяных гигантов со всего мира. Компания предоставляет услуги по исследованию и оценке месторождений, производству и аренде нефтедобывающих установок, внедрению передовых технологических решений.

Акции энергетических компаний падают, когда снижаются цены на нефть и сокращается производство из-за меньшего спроса. SLB закономерно реагирует на такие тенденции сектора. Сейчас нефтеперерабатывающая отрасль достаточно стабильна. Стоимость на нефть поймала попутный ветер. Следовательно, у SLB есть хорошие перспективы.

5. Oneok [NYSE: OKE]

oneok fortune 500

Oneok — небольшой игрок нефтяной промышленности с узкой специализацией. OKE – хороший вариант для инвестиций в акции энергетических компаний среднего уровня. Он менее зависим от стоимости и рисков разведки или цен на сырьевые товары.

Oneok работают в сфере транспортировки природного газа по США и получают деньги в качестве платы за эту услугу. Инвесторы видят в этом активе комфорт. Компания получает стабильные денежные потоки, не зависящие от цены за баррель нефти.

6. Tallgrass Energy [NYSE: TGE]

900199582

Предприятие по транспортировке энергии, базирующее в Канзасе, помогает американским нефтегазовым разведчикам передавать сырую нефть конечным потребителям или перерабатывающим заводам. Как и в случае с Oneok, этот бизнес даёт надёжность, что позволяет поощрять инвесторов хорошими дивидендами.

Достоинство Tallgrass Energy – широкая география. Производственные мощности компании охватывают Скалистые горы и Средний Запад. Здесь фрекинговым операторам необходима специализированная инфраструктура, чтобы эффективно выводить продукцию на рынок.

7. Viper Energy Partners [NASDAQ: VNOM]

1052002204

В таком уникальном партнёрстве у VNOM нет операционных и капитальных затрат, потому что она является сквозной компанией, продающей топливо на рынке. В такой модели настроение инвесторов частично зависит от курса на нефть. С 38 миллионами баррелей эквивалента сырой нефти и увеличением её стоимости в 2018 году, дивиденды – это бонус для инвесторов, наблюдающих рост акций компании на 80% с начала года.

8. Vermillion Energy [NYSE: VET]

iStock 000049186208 Large min

Кроме того, Vermillion обеспечивает ежемесячные выплаты, создавая устойчивый денежный поток для акционеров.

9. Knot Offshore Partners [NYSE: KNOP]

561107257

Как и многие игроки рядового уровня, Knot – это, прежде всего, транспортная инфраструктура. Предприятие сдаёт в аренду флот танкеров.

robot rightПопробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀

Источник

Лучшие акции энергетического сектора на Wall Street в 2020

С начала текущего года энергетические компании, акции которых включены в индекс S&P 500, показывают самую низкую норму прибыли среди других отраслей. Более того, сектор энергетики отстает от остальных уже последние три, пять и десять лет. Аналитик Филипп Ван Дорн из MarketWatch связывает такую негативную динамику с обвалами нефтяных котировок в 2015 и 2016 г.


Мнения по отрасли

Ослабление торговой напряженности между США и Китаем поддерживает цены на нефть с 16 декабря. Сейчас котировки Brent находятся возле своих трехмесячных максимумов.

На фоне улучшения перспектив на энергетическом рынке американские аналитики позитивно смотрят на перспективы бумаг отрасли в следующем году. В частности, Уилл Гейсдорф из NDR (Ned Davis Research) включил три фонда нефтяной промышленности в портфель из десяти перспективных ETF, исходя из текущих рыночных условий. Финансовый аналитик Фил Флинн из Price Futures Group в своем ежедневном энергетическом отчете написал, что с учетом последних экономических данных, спрос на нефть в Китае будет только расти.

Какие бумаги имеют потенциал

Индекс S&P 500 включает в себя 28 акций энергетического сектора. По результатам опроса sell-side 1 аналитиков компанией FactSet (производитель финансового программного обеспечения для инвестиционных целей), 15 из 28 акций имеют рейтинг «покупать» как минимум от 2/3 опрошенных аналитиков. Ниже приведен список данных бумаг, отсортированных по мере снижения рейтинга.

1 Термин характеризует аналитика, работающего на компанию, оказывающую инвестиционные услуги. Аналитик buy-side часто относится к сотрудникам инвестиционной компании, которая получает доход непосредственно от инвестиций.

Ниже представлены консенсус-прогнозы инвестиционных домов по данным агентства Reuters (компании расположены в том же порядке). Из существенных расхождений можно выделить Pioneer Natural Resources. Консенсус-доходность по данным FactSet ниже примерно на 7% по сравнению с прогнозом по данным Reusters.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Хуже рынка выглядят бумаги интернет-компаний

Рубль фиксируют

А волатильность не спадет

Белоусов заявил о выработанной схеме решения проблем с долгами Роснано

Какие дивидендные прогнозы на 2021 сработали, а какие нет

Акции, которые обеспечат будущее вашим детям: образование и финансы

Лучшие из худших бумаг 2021. Перспективы 2022

newyear2022

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Котировки акций каких компаний энергетического сектора еще не выстрелили

download

После того, как немного устаканилась ситуация на рынке нефти и газа, на повестку дня вышел глобальный энергетический кризис в Китае и Европе. На этом фоне российский сектор генерации и сбыта электроэнергии показал за последний месяц ошеломительный рост. Многие связывали рост котировок компаний, так или иначе связанных с электроэнергией, с обычным пампом, тогда как мы все же продолжаем склоняться к мнению о том, что идет переоценка фондовым рынком этих секторов экономики.

Дагестанэнергосбыт (DASB) 0.2614 руб. +248.53 %

ТНС Энерго Воронеж (VRSB) 174 руб. +152.91 %

ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSBP) 0.83 руб. +84.92 %

Ленэнерго (LSNG) 10.32 руб. +54.26 %

МРСК Сибири (MRKS) 0.47 руб. +52.43 %

ДЭК (DVEC) 1.21 руб. +51.06 %

Калужская энергосбытовая компания (KLSB) 14.35 руб. +41.94 %

ЯТЭК (YAKG) 136.45 руб. +40.96 %

ТНС Энерго Кубань (KBSB) 180 руб. +40.08 %

Липецкая энергосбытовая компания (LPSB) 11.65 руб. +37.06 %

ТНС Энерго Воронеж (VRSBP) 59.20 руб. +37.04 %

Самараэнерго (SAGOP) 0.91 руб. +34.17 %

Волгоградэнергосбыт (VGSBP) 2.42 руб. +32.60 %

Астраханская энергосбытовая компания (ASSB) 1.07 руб. +28.91 %

Мордовэнергосбыт (MRSB) 0.52 руб. +17.23 %

Иркутскэнерго (IRGZ) 15.74 руб. +16.59 %

Кубанская энергетика и электрификация (KUBE) 78 руб. +16.59 %

ТНС Энерго Ярославль (YRSB) 242 руб. +16.35 %

МРСК Юга (MRKY) 0.054 руб. +16.31 %

Ставропольэнергосбыт (STSBP) 0.65 руб. +14.54 %

МРСК Северного Кавказа (MRKK) 31.68 руб. +13.96 %

Саратовэнерго (SARE) 0.14 руб. +13.61 %

Магаданэнерго (MAGE) 8.64 руб. +13.53 %

МРСК Урала (MRKU) 0.19 руб. +12.71 %

МРСК Волги (MRKV) 0.065 руб. +11.40 %

Томская распределительная компания (TORSP) 0.30 руб. +11.15 %

ТНС Энерго Ярославль (YRSBP) 100 руб. +11.11 %

С полным перечнем (с самыми недооцененными акциями сектора) можно ознакомиться здесь: https://t.me/joinchat/VyeYTR1mv5biqR1R

И так, если Вы уже ознакомились с полным перечнем, то видите, что по 22 компаниям рост еще не двузначный (менее 10%). Если мы упустили какую-то акцию, то напишите об этом в наш закрытый чат https://t.me/joinchat/WVaR7Jtr-t0BfSLZ и мы дополним информацию.

Не призываем покупать именно эти акции, так как помним, что обычно профессионалы оставляют решение за инвесторами, подсвечивая только факторы инвестпривлекательности того или иного актива, но задуматься есть о чем.

14 октября 2021 на канале Инвестиционные идеи была выложена идея на покупку привилегированных акций Ленэнерго t.me/buryatzoloto/5629 Смотрим на вышеуказанный перечень и видим, что это единственная акция из всего сектора, которая показала значительное снижение на фоне всеобщего роста.

Это вообще как?) Если у кого-то есть логическое объяснение этому нонсенсу или предположение, то напишите об этом в наш чат: https://t.me/buryatzolotochat или на форуме сайта: https://инвест-идеи.рф/ленэнерго-lsng-lsng_p-обсуждение/

Идея канала по Интер РАО https://t.me/buryatzoloto/5512 также пока показывает незначительный рост, за месяц акции выросли на скромные +7.06 %.

Всем хорошего настроения и удачного инвестирования! Маркетологи об этом не говорят, но с финансовой подушкой высыпаешься лучше, чем с ортопедической.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector